卷土重来!黄磊代言的厨具公司二度IPO:红杉资本突击入股 大肆挖角方太员工

发布时间:2022年06月10日

       杭州报道称, 位于浙江海宁的厨具生产企业火星厨具有限公司(以下简称“火星厨具”)于2020年1月3日披露招股书。早在2017年6月30日, 火星厨具就披露了其招股说明书。中国证监会官网招股说明书, 拟登陆深交所创业板。然而, 2018年3月5日, 它出现在第一期申请终止审查的公司名单中。这一次, 火星厨具向IPO发起了二次冲刺。厨具行业, 华帝(002035.SZ)、老板电器(002508.SZ)、浙江美达(002677.SZ)已经登陆A股。火星厨具刚刚签约黄磊为品牌代言人, 已完成两轮融资。 《华夏时报》记者翻阅了火星厨具的招股说明书。对于本次IPO, 公司也非常辛苦。 2016年7月, 火星厨具引进上海安普投资有限公司(以下简称“上海安普资本”)、杭州泰恒投资管理有限公司(以下简称“杭州泰恒投资”)等投资方. 2019年6月, 红杉资本旗下的宁波梅山保税港区红杉智胜股权投资合伙企业(有限合伙)引入(以下简称“红杉智胜”)。从业内人士看来, 此举涉嫌意外投资。招股书还反映, 火星厨具多个核心部门的人员均来自大名鼎鼎的方太。
       红杉资本意外投资火星厨具是一家总部位于浙江海宁的中高端公司。一家开发、设计、生产和销售厨房电器的公司。主要产品有一体式灶具、一体式水槽、一体式洗碗机。从招股书披露的股权结构来看, 黄伟斌直接持有40.58%的股份, 并通过担任海宁大友和海宁大鸿(公司员工持股平台)的执行合伙人间接控制14.81%和14.81%的股份。 .表决权, 控制火星厨具合计70.21%的表决权, 为实际控制人。
       招股书披露,

2016年和2019年, 火星厨具有两次外部增资。 2016年7月, 杭州金投海宁融普与当时火星厨具及全体股东签署《增资协议》:火星厨具增加注册资本750万元, 其中海宁融普以认购价认购600万股. 3300万元;杭州金投认购150万股, 认购价格为825万元;本次增资价格为每股5.5元, 总认购价格为4125万元。其中, 海宁融普的管理合伙人为上海安普资本;杭州金投的经理是杭州泰恒投资。 2019年6月, 红杉资本投资火星厨具, 正好是火星厨具向证监会提交招股书的六个月前。招股书于2019年12月20日签署。招股书披露, 红杉智胜与黄伟斌、朱正耀、董其良、海宁荣普签署股权转让协议, 黄伟斌将其持有的870万股(2.39%)股份转让给红杉智胜约1亿元;朱正耀抱起来约870万股(2.39%)以约1亿元转让给红杉智胜;董其亮将其所持530万股(1.45%)以6105.6万元转让给红杉智升;海宁融普将其730万股(2%)以8409.6万元转让给红杉智盛。公开资料显示, 红杉智胜的管理人为北京红杉昆德投资管理中心(有限合伙), 其背后是知名机构投资者红杉资本。按2.39%股权所需的约1亿元成本计算, 红杉智胜增资火星厨具的整体估值为41.9亿元。 “这显然是一次意外购股。”某上市公司董事会秘书告诉《华夏时报》记者, 证监会并不反对这种行为, 但对于减持有新规定, 比如延长锁定期。 “也就是说,

你想进来, 没关系, 但如果你想离开, 就必须有时间限制。”红杉资本的意外投资与火星厨具有赌博条款。招股书披露, 投资完成后, 如火星厨具未能在2024年6月30日前进行合格的首次公开发行股票, 或转让方严重违约未及时补救, 或目标公司其他股东要求转让方(任何一家)或多家)、目标公司和/或其他第三方回购其持有的目标公司股份, 则在此后的任何时间, 投资者有权(但无义务)要求转让人支付若干金额中的较高者。收购价款回购其持有的全部或部分标的股份。火星厨具解释说, “截至招股书签署之日, 上述对赌条款规定的回购条件尚未触发。根据双方的股权转让协议, 相关回购条款自火星人提交IPO申请之日起暂停, 自IPO完成之日起全面终止。
       招股书披露,

红杉智胜直接持股8.23%, 海宁融普直接持股5.4%, 杭州金投直接持股1.85%。多位核心成员来自方太第二次冲刺A股, 火星拟公开发行不超过4050万股的3个项目(总投资8.79亿元), 包括智能集成灶产业园项目、R状态。对此, 火星厨具解释称, 公司整体变更设立股份制公司形成了累计亏损, 主要是2010年成立至2013年创业初期, 前期投入较大, 累计亏损较大。 .火星厨具表示, 在数亿营收中, 主要收入主要来自于一体式灶具、一体式水槽、一体式洗碗机等产品。 2016年至2018年, 其主营业务收入由3.39亿元增至9.45亿元, 年复合增长率达66.85%。招股书披露, 火星一体灶平均售价在5000-5920元之间, 一体灶平均毛利率在52%左右, 接近同行业龙头企业;此外, 一体式水槽、一体式洗碗机的平均销售价格区间为4300---5762元, 平均毛利率在40%左右。 “集成灶的毛利率比较高, 像(浙江)美达(毛利率)比华帝和老大要高, 而火星人的定位, 公司似乎要求比美达高一点。”一位厨具行业高官告诉华夏时报记者。值得一提的是, 招股书显示, 火星厨具的多名核心成员曾在方太厨具或Boss Electric任职。例如, 现任火星厨具副总经理胡明义, 2003年8月至2008年8月在方泰厨具工作, 历任业务员、宁波分公司经理;李鑫, 火星厨具技术规划研究院院长, 2001年7月-2010年5月,

任方泰厨具研发总监厨具技术部部长孙斌峰, 2005年7月至2010年10月在方泰厨具担任工艺设计师, 2010年10月至2012年3月任老板电器技术部部长。李烨火星营销总监部门, 2003年5月至2007年12月, 任方太厨具大区市场经理;廖秋勇, 火星厨具生产部总监, 2002年7月至2008年7月长期担任方泰厨具车间线。研发成本为销售成本的1/5。招股书显示, 火星厨具公司自成立以来高度重视技术研发, 在厨房油烟技术方面不断进行技术创新。拥有强大的技术研发能力和丰富的技术研究成果。公司研发费用主要包括:研发人员工资、外包研发费用、折旧摊销费用、研发所用材料、燃料、模具设备、样机样机的直接投资。数据披露显示, 火星厨具向R投资近1440万2018年接近2.2亿, 占营收的22.98%; 2019年1-6月为1.4亿, 占营收的29.59%。家电行业分析师刘步臣告诉《华夏时报》记者, 看一个企业是否是科技型企业, 主要看R占比

返回到上一页>>

友情链接:

Copyright © 2002 吉利集团有限公司 jilijituanyouxiangongsi ,All Rights Reserved (www.successfulblackwoman.com)